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B2B 業務 AI 應用:還在會前臨時 Google?讓 AI 助手先幫你整理客戶資料
每天早上,你打開行事曆,看到上午有三場會議:一場是邀請合作方,一場是跟老客戶報告進度,還有一場是陌生人冷電話。心裡想的不是「怎麼準備內容」,而是:「他們最近有什麼新聞?」、「對方公司最近有什麼變動嗎?」、「我要不要先去搜尋一輪?」這種焦慮是不是很熟悉?
今天要分享一個簡單的 AI 實際案例:在電話會議前,自動幫你抓取對方公司最新相關新聞,讓你不用再手動 Google 一堆關鍵字,而是把「資訊準備」交給 AI 幫你做。這不是遙不可及的技術,而是可以像裝一個小秘書在你的 Line 裡。

你可以把 AI 想像成什麼?
想像有一位助理小王:
- 每天早上七點,小王打開你的行事曆。
- 看到你今天有會議,就去找跟那家公司有關的最新新聞。
- 然後整理成一封簡單的信件寄給你。
這位小王不會累、不會忘記、也不用你交代,他就會每天幫你準備好最重要的背景資訊。這位小王就是 AI 自動化流程。
技術上,這個流程會:
- 先讀你的 Google 行事曆。
- 找出你今天要開會的對象。
- 上網搜尋最新的新聞標題與摘要。
- 寄一封彙整好的「新聞快報」到你的信箱。
第一次聽到可能有點陌生,但本質上跟請一位助理每天早上幫你查報紙、整理摘要沒有不同。唯一的差別是:AI 小王永遠不用喝咖啡提神,也不會漏查。
為什麼這個 AI 案例有用?
1. 省時
如果你每天早上要花 10–20 分鐘手動搜尋幾個公司新聞,這個流程可以 每次自動幫你省下這些時間。對忙碌的老闆或主管來說,累積下來是一個不小的節省。
2. 減少焦慮
很多人最怕「準備不足」,尤其碰到陌生客戶或新合作夥伴。AI 幫你把可能的重點整理好後,你可以更有信心踏進會議,而不是心裡默念:「我是不是又漏看什麼?」。
3. 覺得像有個每天早上 7 點上班的小助理
AI 自動化的感覺很像請了一位固定時間起床、準備資訊的小助理,整個過程是被動的、不需要你每日手動操作。
不用寫程式,普通人也能用
很多人聽到「AI 自動化」會想:「這是不是要會寫程式?」答案是否定的。
就像你不懂開車引擎如何運作,但你可以學會開車一樣,這種 AI 自動化流程也可以像「安裝手機 App」一樣設定。
有些工具提供視覺化介面,讓你只要按按按,就能建立一個流程。例如指定每天早上 7 點讀行事曆、搜尋新聞,再寄出郵件。雖然背後是 AI 和連線各種資料來源,但你最後看到的只是整理好的資訊,而不是程式碼。

如果您有想法,但不知道怎麼設定 AI 工作流程,歡迎聯繫 Insight Space 顧問,給您建議與打造 AI 助手!
試著開始發想更多 AI 應用
如果你今天想試試看這樣的 AI 自動化,這裡有幾個輕鬆的小步驟:
- 想一想你的工作流程哪裡最花時間
是搜尋資訊?還是整理成報告?先把「痛點」找出來。 - 找個簡單的自動化例子開始
不需要一步到位寫成大系統,先試試看每天自動整理某些資訊。 - 把 AI 當作工具,而不是替代品
把 AI 當成你工作上的小幫手,而不是要它完全取代人。 - 一步步練習
每次只解決一個小問題,慢慢建立信心。
結語:AI 不是高不可攀,而是日常的效率助手
很多人對 AI 有興趣,但因為技術名詞看起來太深奧,反而不敢開始。
其實,AI 最有價值的地方,是幫你減少重複性、吃力不討好的工作,讓你把時間和精神留給真正需要你判斷的部分。
就像前面提到的每天新聞整理例子一樣,它不會取代你開會時的專業,但可以幫你更有準備、更有信心。AI 不是神話,而是一個可以「今天就開始用」的工具。
如果你有任何想法、或是好奇 AI 是否能幫你工作上的其他任務,歡迎留言聊聊!我們就像朋友在喝咖啡討論一樣,慢慢一起走進 AI 的世界!





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